No podemos ignorar el enorme potencial de América Latina. Varios países de la región, como Colombia, Perú, Argentina, México, Uruguay y Brasil, han mostrado signos de crecimiento en sus mercados de iGaming, lo que hace de la región una perspectiva más atractiva.

Dada la rica historia de la región de legislación histórica, junto con la potencial próxima legalización de las apuestas deportivas, América Latina, especialmente Brasil, está preparada para ascender rápidamente a la posición de primer mercado mundial de apuestas deportivas.

A pesar del gran potencial y progreso de los países mencionados, hacer negocios en LATAM dista mucho de ser sencillo debido al tamaño de la región y a la diversidad del mercado.

El mercado latinoamericano del iGaming es muy prometedor, con una expansión constante de la industria del iGaming en los países que han optado por la regulación. Además, los países con regulaciones favorables previstas en un futuro próximo esperan tasas de crecimiento excepcionales.

Como las partes más grandes del mercado de iGaming en Sudamérica, revisaremos Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay.

Normativa sobre iGaming en Argentina

Argentina es el cuarto país más grande de América Latina y la segunda economía de la región. Su población es de algo menos de 45 millones de habitantes. El juego electrónico está regulado provincia por provincia, y los operadores sólo pueden prestar sus servicios a personas que residan legalmente en la provincia en la que se encuentran. Los operadores de las jurisdicciones que han optado por la regulación pueden ofrecer casi cualquier tipo de juego electrónico.

Se prevé que la industria del iGaming en el país aporte este año unos ingresos anuales de 2.400 millones de dólares. El impuesto sobre el juego en línea a nivel federal se impone como un impuesto indirecto sobre las apuestas. Recientemente se anunció que el impuesto federal aumentaría del 2% al 5% en un esfuerzo por recuperarse de la crisis de 2020. Además de los impuestos federales, estatales y locales, la provincia de Buenos Aires recauda un impuesto del 25% de los ingresos brutos del juego de los operadores. Buenos Aires tiene un tipo impositivo sobre los ingresos brutos del juego del 10%.

La promoción del iGaming también está controlada por el gobierno. Los anuncios no pueden ser engañosos ni estar dirigidos a menores. Sólo los proveedores de servicios legítimos pueden comercializar sus ofertas en el país.

La provincia de Buenos Aires, Argentina, es un importante destino turístico a pesar de ser administrativamente distinta de la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades provinciales han iniciado el proceso de selección de las siete empresas que gestionarán el iGaming dentro de las fronteras de la provincia.

En resumen, el panorama de las apuestas en Argentina puede desglosarse en puntos clave:

• La regulación del iGaming varía según la provincia, y cada una tiene su propio conjunto de normas.
• La mayoría de las formas de apuestas están permitidas en las provincias con normativa establecida.
• Las apuestas en línea son una actividad legal.
• La publicidad y promoción de las apuestas no debe dirigirse a menores ni emplear tácticas engañosas.
• Ofrecer servicios de apuestas fuera de una provincia autorizada es ilegal, al igual que promover apuestas ilegales.

Normativa sobre iGaming en Brasil

Brasil, el país más grande y poblado de América Latina, ha sido conocido durante mucho tiempo como un "gigante dormido" debido a su prolongado letargo. Brasil ha dado un salto significativo en el reino del iGaming, particularmente en el dominio de las apuestas deportivas, con la firma por parte del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la Medida Provisional (PM) en ley el 25 de julio de 2023. Este paso se produce después de varios años de deliberaciones y retrasos legislativos, marcando un momento decisivo para el país.

Uno de los cambios más destacados de la PM es la elevación del tipo impositivo sobre los ingresos brutos del juego del 16% al 18%. Este aumento de la fiscalidad tiene por objeto reforzar la participación del Ministerio de Deportes en los ingresos del 1% al 3%, lo que indica un compromiso de invertir en el sector deportivo. Además, aunque no se incluyeron detalles específicos sobre el coste de las licencias en el PM, los informes sugieren que se espera que aumente sustancialmente a 30 millones de reales (6,35 millones de dólares), frente a los 22,2 millones de reales establecidos anteriormente.

Un importante avance derivado del PM es la creación de la Secretaría Nacional de Juegos y Apuestas (SNJA), que supervisará y regulará el sector del iGaming. El Ministerio de Finanzas ya ha iniciado el proceso de contratación para este organismo regulador, con planes para contratar a un total de 70 empleados. Una vez en funcionamiento, la SNJA desempeñará un papel fundamental en el establecimiento de procedimientos de concesión de licencias y reglamentos técnicos.

El PM introduce restricciones de marketing y publicidad más detalladas y estrictas que la ley de 2018. Los operadores tienen ahora la obligación de promover mensajes de iGaming responsable y se les prohíbe adquirir derechos de retransmisión de eventos deportivos. El cumplimiento de estas regulaciones será supervisado por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR), estableciendo un marco de autorregulación para la industria.

El camino hacia la regulación de las apuestas deportivas en Brasil ha sido arduo y ha durado casi media década. En 2018, los legisladores votaron a favor de aprobar las apuestas deportivas tanto en tierra como en línea. Sin embargo, el gobierno tenía dos años para crear y finalizar los reglamentos técnicos, con la opción de una nueva prórroga de dos años. Tras una ampliación del plazo, la Secretaría de Evaluación, Planificación, Energía y Lotería (SECAP) publicó las normas y reglamentos para las apuestas deportivas en mayo de 2022. 

El entonces presidente Jair Bolsonaro tenía hasta el 12 de diciembre de 2022 para aprobar el reglamento final, pero optó por no hacerlo. Sin embargo, las elecciones de 2022 llevaron al poder al presidente Lula, considerado más favorable al sector del iGaming que su predecesor. La presión pública derivada de los escándalos de amaño de partidos impulsó aún más la necesidad de regulación. En consecuencia, en febrero se informó de una Medida Provisional que acabaría firmándose en julio de 2023.

Estos son los puntos clave sobre la regulación de las apuestas deportivas en Brasil:

• Tras años de retrasos, Brasil legalizó el iGaming en julio de 2023.
• La nueva ley modifica la normativa sobre apuestas deportivas de 2018, aumentando el impuesto sobre los ingresos brutos del juego del 16% al 18%.
• Brasil creó la Secretaría Nacional de Juegos y Apuestas (SNJA) para regular el sector del iGaming.
• La ley introduce estrictas restricciones de marketing y publicidad, haciendo hincapié en las apuestas responsables.
• Las empresas que incumplan la ley pueden ser objeto de sanciones, multas y posible revocación de la licencia.

Leyes de iGaming en México

México está ampliamente considerado como un lugar ideal para negocios nuevos y en expansión de casinos en línea y apuestas deportivas debido a la gran población del país (más de 120 millones de personas), la alta tasa de penetración de la telefonía móvil (estimada en torno al 60 por ciento) y la segunda más fuerte de América Latina.

Salvo los juegos de póquer en casinos y las ligas de deportes de fantasía, todas las formas de iGaming en México deben cumplir la estricta normativa del país (están permitidas, pero no expresamente reguladas). Las apuestas de todo tipo están muy extendidas en Latinoamérica, pero destaca la pasión de los apostantes por los partidos de fútbol. La Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 es la principal legislación de México en materia de iGaming. En 2004, tras mucho debate, se promulgó el reglamento definitivo.

Salvo las salas de juego en tierra (los juegos de póquer sólo están permitidos en los casinos) y los deportes de fantasía (que están permitidos, pero no regulados explícitamente), la mayoría de las formas de apuestas en México están reguladas.

Para operar un casino en línea o una casa de apuestas deportivas no se necesita una licencia independiente, sino que basta con que esté autorizado y funcione conjuntamente con el titular de una licencia física. No se requiere una licencia separada para operar un casino en línea o apuestas deportivas; más bien, debe ser autorizado y operado en conjunto con el titular de una licencia física.

He aquí un resumen de la información proporcionada sobre iGaming en México:

• La principal legislación que regula el iGaming es la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, con un reglamento final promulgado en 2004.
• Las actividades de iGaming están restringidas por leyes influenciadas por el impacto histórico de la Iglesia Católica.
• Todas las formas de iGaming, excepto los juegos de póquer en casinos y las ligas de deportes de fantasía, deben cumplir la normativa mexicana.
• El póquer sólo está permitido en los casinos físicos. Los deportes de fantasía están permitidos pero no regulados explícitamente.
• No es necesaria una licencia independiente para casinos en línea o apuestas deportivas. En su lugar, las operaciones deben autorizarse y gestionarse en asociación con el titular de una licencia física.
• La postura del gobierno ante el iGaming es cada vez más favorable.

Normativa sobre iGaming en Colombia

Colombia es un importante centro económico del continente. Con una población de más de 50 millones, la cuarta economía más grande del continente y un amor bien documentado por el fútbol, Colombia representa una oportunidad masiva para las empresas de apuestas en línea.

Desde 2017, cuando comenzó la concesión de licencias en el país, el mercado colombiano de iGaming se ha expandido constantemente. Hasta donde sabemos, es el primer país latinoamericano en legalizar y regular el iGaming. Coljuegos, el organismo regulador del país, y las empresas con concesiones del gobierno son los únicos autorizados a operar sistemas de apuestas en pista, pero desde 2016, casi todas las formas de iGaming son legales en Colombia.

El rápido crecimiento de la industria ha arrojado datos impresionantes. Los ingresos fiscales por juegos y apuestas aumentaron un 106%, hasta 19,6 millones de dólares, en 2019. Los ingresos netos del mercado del juego (NGR) estimados GGR $0,5 bn en 2023.

iGaming está superando el juego de ladrillo y mortero en este país. A los colombianos les encantan las tragamonedas y las loterías, aunque las apuestas de fútbol son grandes.

Estos son los puntos clave importantes sobre el juego online en Colombia:

• La concesión de licencias para iGaming comenzó en 2017, convirtiendo a Colombia en el primer país latinoamericano en legalizar y regular el iGaming.
• Las apuestas deportivas están permitidas, con directrices específicas para varios formatos de apuestas.
• Al igual que con los casinos en línea, los operadores de apuestas deportivas también deben obtener una licencia de Coljuegos.
• Los casinos en línea están permitidos, con un amplio marco regulador en vigor.
• La normativa permite una variedad de formatos de apuestas, incluidas las apuestas previas a los partidos, las apuestas en directo y los deportes de fantasía. Sin embargo, cada formato tiene sus propias normas para mantener la integridad del sector.

Leyes de apuestas online en Uruguay

Aunque el gobierno de Uruguay permite una amplia variedad de opciones, sólo la Banca de Quinielas de Uruguay está autorizada a ofrecer iGaming en este momento. Por otra parte, se están haciendo progresos y el país pronto será considerado un mercado en desarrollo. El 16 de agosto de 2022, el Senado votó a favor de establecer el marco legal para el iGaming. Junto con el Ministerio de Economía y Hacienda, la Dirección General de Casinos creará un fondo para la detección y el tratamiento de la adicción a las apuestas.

Uruguay tiene una de las legislaciones más sencillas en materia de iGaming. Actualmente sólo hay un destino legal para las apuestas deportivas. Abrió por primera vez en 2005 y no ha dejado de funcionar desde entonces.

Banca Juegos Oficiales ofrece apuestas y loterías en línea a pesar de la prohibición, pero no casinos en línea. Tal vez no debería sorprender, pero millones de uruguayos utilizan sitios web con sede fuera de su país para participar en iGaming. Los jugadores lo hacen conectándose al servidor a través de una red privada virtual.

He aquí un resumen de la información proporcionada sobre iGaming en Uruguay:

Aunque el gobierno de Uruguay permite varias opciones, el iGaming actualmente sólo está autorizado a través de la Banca de Quinielas de Uruguay.
Uruguay tiene una legislación sencilla en materia de apuestas, con un único destino legal para las apuestas deportivas, que abrió en 2005 y sigue funcionando.

Conclusión

Es difícil poner en marcha un casino o una casa de apuestas deportivas en línea en América Latina. Los operadores pueden tener dificultades sin la ayuda de expertos. Uplatform puede ayudarle a entrar en Latinoamérica. Los operadores globales confían en nuestros equipos altamente cualificados para obtener resultados sólidos y ayudarles a tener éxito en mercados desafiantes y emergentes.

Los datos anteriores nos permiten sacar algunas conclusiones sobre el marco legal del iGaming en Latinoamérica. Algunas de las economías más consolidadas del continente, que son también las más locas por el fútbol, han adoptado un enfoque unificado de las leyes sobre iGaming y han dado pasos para desarrollar marcos legislativos.

También es importante tener en cuenta que Latinoamérica no es una región unificada en la que todos sigan las mismas prácticas. Las condiciones y la legislación varían mucho en este vasto continente, al igual que las tradiciones culturales. Pero si países como los que hemos mencionado anteriormente marcan la pauta con su legislación, otras naciones no tardarán en seguir su ejemplo.

Aunque el mercado latinoamericano va por detrás de otros, los operadores le han prestado más atención en los últimos años. Con una población de más de 600 millones de personas y una penetración de smartphones prevista del 73% para 2025, esta zona es un mercado emergente clave para la industria del iGaming. Dado que tantos establecimientos en Latinoamérica están aprovechando los recientes desarrollos económicos, la industria solo puede ir en una dirección ascendente.